Справочник Контактные лица

В печатную фору попадает контакт, который помечен как основной
В карточке контактного лица необходимо проставлять компанию- заказчика.

Справочник Схемы мотивации

Справочник Графики работ

Справочник Расчетные периоды

Производственный календарь 2013

Необходимо проставить рабочие и календарные дни.

Планирование закупа материалов у поставщика

Для того, чтобы паспарту попадало в план закупа ТОЛЬКО к своему основному поставщику - заводим документ ЦЕНЫ для этого паспарту только для основного поставщика.

Система отчетов прикладного решения

Подсистема «Мастерская»

1.Отчет Потребность в материалах за период    для багетчиков

2. ОТЧЕТ по заказам готовым к выдаче (по торговым точками датам выдачи)  для водителя

Выводит только проведенные (актуальные) заказы:

 дата выдачи, которых попадает в период, указанный в отчете;

статус заказа не равен ВЫДАН;

 если указать N количество дней просрочки. В отчет будут выведены заказы (со статусом не равным ВЫДАН) за N дней до начала периода.

Если поставить галочку «Проставит готов» во всех. Заказах попадающих в этот отчет будет проставлен статус ГОТОВ

3. ОТЧЕТ сложность работ по датам (для планирования ДАТЫ ВЫДАЧИ заказа) для менеджеров

4. Отчет по РЕЙТИНГУ заказанным материалов (за период)  для менеджеров

Подсистема «Финансы»

5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ  по ФИНАНСАМ : затраты, выручка, расходы директора (в разрезе : бюджет, статья затрат, период)   для бухгалтера и директора

6. ОТЧЕТ-ПРОВЕРКА по ФИНАНСАМ  (в разрезе подразделений и документов) позволяет проверить правильности заполнения аналитик: статья затрат, подразделение и откорректировать  данные.   

7. ОТЧЕТ по ФИНАНСАМ для Бухгалтера

8. ОТЧЕТ по остаткам наличных в КАССАХ

9. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ по РАСЧЕТАМ с Заказчиками

В том случае, если все данные по расчетам с Заказчиками корректны – позволяет узнать сводную сумму долга всех заказчиков. (это АКТИВЫ)

10. ОТЧЕТ по РАСЧЕТАМ с  Сотрудниками

В том случае, если все данные по расчетам с Сотрудниками  корректны – позволяет узнать сводную сумму задолженности фирмы по выплатам сотрудникам  (это ПАССИВЫ)

ПОДСИСТЕМА «ПРОДАЖИ»

11. ОТЧЕТ по ФИНАНСАМ для МЕНЕДЖЕРА

12. КАРТОЧКА расчетов с заказчиком

Выводит все заказы и оплаты выбранного Заказчика за период.

13. ОТЧЕТ-СРАВНЕНИЕ версий заказов

Отдельно формируется для версий , которые

дороже исходного заказа (отрицательные дельты). Долг заказчика в этом случае увеличивается ;

дешевле исходного заказа (положительные дельты). Долг заказчика в этом случае уменьшается.

Сравнение версий нужно для проверки правильности ввода данных по расчетам с заказчиком.

Необходимо проверить, что все оплаты разнесены на последнюю версию заказа

Необходимо проверить, что заказчик полностью оплатил заказ

Необходимо проверить, что ПЕРЕПЛАТА по заказу : либо возвращена заказчику, либо перенесена на новый заказ этого заказчика

14. ОТЧЕТ-ПРОВЕРКА дублей заказов

Выводит только  заказы:

 выданные за период времени , указанный в отчете ;

по этим заказам оформлено более одного документа «Выдача заказа».

15. ОТЧЕТ-ПРОВЕРКА оплаты заказов со статусом ВЫДАН

Выводит только заказы Выданные за период времени , указанный в отчете;

Позволяет выявить  заказы  с некорректной информацией об оплате;

16. ОТЧЕТ-ПРОВЕРКА  оплаты заказов  в разрезе СТАТУСОВ

Позволяет выявить заказы , в которых некорректно заполнен реквизит статус. Прямо из отчета можно зайти в заказ и сменить статус на правильный.

Позволяет выявит заказы  с некорректной информацией об оплате;

ПОДСИСТЕМА «ПЕРСОНАЛ»

17. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ по Сдельной зарплате БАГЕТЧИКОВ и ДИЗАЙНЕРОВ;

18. ОТЧЕТ по начислениям СДЕЛЬНОЙ зарплаты МЕНЕДЖЕРОВ;

19. ОТЧЕТ по выплатам зарплаты сотрудникам (по месяцам и видам выплат);

Журнал «Заказы покупателей»

Настройка списка «Заказы покупателей»

Нажать кнопку «Действия» (В левом верхнем углу журнала ),выбрать из списка действие «Настройка Списка»;

В окне «Настройка списка» оставить «галочку» только у тех «данных» списка, которые Вы хотите видеть на мониторе.

С помощью стрелок «вверх-вниз» (голубые стрелки в левом верхнем углу окна) Вы можете установить тот порядок, в котором «данные» будут выведены на экран.

Для того чтобы настроить «ширину колонки» – выделите «строкой подсветки» нужные «данные» и в поле «ширина» окна «Настройки списка» проставьте ширину «колонки» журнала .

Если вы хотите, чтобы данные Списка «Заказы покупателей» размещались в одной колонке (один реквизит под другим), к примеру «Дата выдачи» под «Датой просмотра» -> выделите строкой подсветки данные «Дата просмотра» и в поле «Положение» проставьте «В следующей строке»

После того, как вы настроили список Заказ его легко вывести на печать либо сохранить в формате Excel для пересылки файла , н-р.

Сохранение в формате Excel списка «Заказы покупателей»

Нажать кнопку «Действия» (В левом верхнем углу журнала ), выбрать из списка действие «Настройка Списка»;

В окне вывести список оставьте «галочки» только у тех «данных» , которые хотите вывести на экран и нажмите ОК-> на экране появится Список в виде «табличного документа»

Выберите пункт меню «файл»-> «Сохранить копию» , задайте тип файла «Лист Excel», имя файла и папку на компьютере , в которой будет храниться этот файл и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь список сохранен на компьютере в формате Excel.  Его можно открыть в Excel и , н-р,

 просуммировать колонки, в которых содержаться числа, изменить оформление таблицы и т.д.

Отбор в списке «Заказы покупателей»

К примеру вы хотите выбрать те заказы, которые выписанны в Центральном офисе и должны быть выданы  3 апреля. Для этого: щелкните правой кнопкой мыши на значении «Центральный офис» -> потом выберите правой  кнопкой мыши пункт меню «Отбор по значению в текущей колонке» - в списке останутся только Заказы центрального офиса.

Затем щелкните правой кнопкой мыши на значении 03.04.2013 в колонке «Дата выдачи» и снова выберите пункт «Отбор по значению в текущей колонке» - в списке останутся только Заказы центрального офиса, которые должны быть выданы 03.04.12

Для того, чтобы отключить установленные отборы и вывести полный список заказов- щекните по полю журнала правой кнопкой мыши и выберите из меню пункт «Отключить отбор».

Заказ покупателя: права, движения ввод новой версии

Права

1.       Проводятся только актуальные и бесплатные заказы;

2.       Право проводить актуальные заказы имеет только администратор;

Движения документа

Если НЕТ  крыжика  «Ручной заказ материалов» - сформируются движения по Плановому расходу материалов и материалы попадут  в отчет  «Потребность в материалах за период»;

Если НЕТ крыжика « Не начислять зарплату» - сформируются проводки  для расчета сдельной зарплаты (по принятым заказам);

Если Дата документа  >=Константы.НачалоРасчетовСЗаказчиками –  по заказу сформируются движения по взаиморасчетам с заказчиками и  станет виден долг заказчика в закладке расчеты;

Ввод новой версии заказа
При вводе на основании новой версии заказа в ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ автоматически:

Устанавливается статус ИЗМЕНЕН

Устанавливается СостояниеЗаказа ИЗМЕНЕН                  
Отменяется проведение                          

Настройка колонок в журнале Заказов

Обязательно в настройку списка Заказов  должны быть включена колонка : состояние заказа, т.к. к ней привязаны цвета строк. Если эту колонку убрать - программа не сможет вывести список заказов.